Проекты

Проекты позволяют оценить успех нового канала продаж. Это атрибут, который присваивается документам и потом становится доступен в отчетах.

Создание проекта

  1. Зайдите в раздел Справочники → Проекты.

  2. Нажмите на кнопку +Проект.

  3. Укажите название проекта.

  4. Нажмите Сохранить.

Неактуальные проекты можно перенести в архив. Информация по ним будет скрыта, но при этом останется в системе. При необходимости данные всегда можно достать из архива и продолжить с ними работать.

Привязка документов

К проектам можно привязывать заказы, отгрузки, приемки, платежи и другие документы. Чтобы привязать документ к проекту, укажите проект в соответствующем поле в карточке документа

Потом документ можно будет искать в списках с помощью фильтра по проектам.

Отчеты по проектам

Оценить успехи проекта можно по отчетам в следующих разделах:

  • Отчеты → Прибыли и убытки

  • Отчеты → Прибыльность

  • Отчеты → Обороты

Рассмотрим на примере отчета по прибылям и убыткам.

Зайдите в раздел Отчеты → Прибыли и убытки. Нажмите на кнопку Фильтр. Выберите нужный проект и нажмите Применить

Last updated