Документы

Основная операция, на которой строится работа в Hub, — создание документов. Их можно создавать в разделах: Учет товара, Закупки, Продажи, Деньги.

Работа с документами в разных разделах ведется по схожим принципам. Рассмотрим на примере раздела Закупки:

1. Перейдите в раздел и нажмите +Документ. Откроется новое окно.

2. Укажите организацию, контрагента и склад — это обязательные поля. Поле с номером документа оставьте пустым — сервис подставит номер автоматически.

3. Сохраните документ.

Статус

Статусы позволяют отслеживать жизненный цикл документов. Например, используются статусы Новый, Возврат или Отменен.

• Инструкция по использованию статусов.

Проведено

В рабочем документе рядом с надписью Проведено всегда стоит флажок. Если флажка нет, документ создан как черновик и не отображается в отчетах.

Позиции

Добавление позиций

Позиции в документ можно добавлять через поиск по наименованию, коду, артикулу.

Позиции добавляются в документ поочередно — последний добавленный товар располагается в конце списка.

Редактирование позиций

Можно также менять количество товара, цену, устанавливать скидку, включать и отключать НДС. Поставьте курсор в ячейку и откорректируйте значение.

Удаление позиций

Чтобы удалить одну или несколько позиций, выделите их флажками и нажмите на кнопку Действия → Удалить

Файлы

Вы можете загружать в систему файлы: например, изображения товаров, сканы документов. Список всех файлов, добавленных за всё время, представлен в разделе Прочее → Файлы.

Связанные документы

В любом документе можно посмотреть, какие документы с ним связаны: например, Заказ покупателя может быть связан с Отгрузкой и Входящим платежом.

Чтобы посмотреть связи, пролистайте вверх документа до блока Связанные документы. Нажмите на документ, чтобы открыть и просмотреть его.

Экспорт конкретных документов в Excel

Из Hub можно экспортировать некоторые документы в формате Excel:

• документ Оприходование,

• документ Заказа поставщику,

• документ Заказа покупателя.

1. Перейдите в нужный раздел, например: Закупки и откройте нужный документ из списка.

2. Внутри документа вверху нажмите на кнопку Экспорт → Экспортировать документ в Excel. Начнется экспорт, в данный момент файл сразу скачивается, вам нужно дождаться его формирования.