Проекты
Проекты позволяют оценить успех нового канала продаж. Это атрибут, который присваивается документам и потом становится доступен в отчетах.
Создание проекта
Зайдите в раздел Справочники → Проекты.
Нажмите на кнопку +Проект.
Укажите название проекта.
Нажмите Сохранить.
Неактуальные проекты можно перенести в архив. Информация по ним будет скрыта, но при этом останется в системе. При необходимости данные всегда можно достать из архива и продолжить с ними работать.
Привязка документов
К проектам можно привязывать заказы, отгрузки, приемки, платежи и другие документы. Чтобы привязать документ к проекту, укажите проект в соответствующем поле в карточке документа
Потом документ можно будет искать в списках с помощью фильтра по проектам.
Отчеты по проектам
Оценить успехи проекта можно по отчетам в следующих разделах:
Отчеты → Прибыли и убытки
Отчеты → Прибыльность
Отчеты → Обороты
Рассмотрим на примере отчета по прибылям и убыткам.
Зайдите в раздел Отчеты → Прибыли и убытки. Нажмите на кнопку +Период. Выберите нужный проект и нажмите Применить
Last updated
